Mercado Asiático de Biomasa: Retos y Oportunidades

- Apr 23, 2018-



Pedro Campilho
Consultor Senior
Consultoría de gestión Pöyry


El mercado de bioenergía en Asia Pacífico todavía es bastante inmaduro en comparación con el mercado europeo. Sin embargo, los recientes desarrollos han llevado a expectativas de una demanda significativa que podría llevar a que esta región supere rápidamente al mercado europeo en términos de volúmenes negociados.


A marzo de 2017, la cantidad de capacidad certificada bajo "desechos generales de madera y agricultura", con 11,4 GW, ya superó con creces los objetivos de bioenergía definidos inicialmente por el gobierno japonés (2,7 a 4,0 GWe). Si todos los proyectos adjudicados con contratos de tarifas de alimentación (FIT) en esta categoría continúan, la demanda de biomasa podría llegar a 47 millones de toneladas métricas secas en horno (ODMT) para 2021.


También se espera que los proyectos de bioenergía anunciados en Corea del Sur aumenten la demanda actual de importación de biomasa de madera de 2 millones de ODMT a hasta 12 millones de ODMT para 2024.


Estrategias de abastecimiento de biomasa


Los proyectos de bioenergía en Asia y el Pacífico se centran principalmente en los pellets industriales de madera, astillas de madera y cáscaras de palmiste (PKS) como combustible de biomasa. Dado que todas estas materias primas tienen características diferentes, el diseño técnico de cada planta de bioenergía deberá adaptarse a la mezcla de materia prima de biomasa, a fin de maximizar las eficiencias y minimizar los costos operativos. El análisis detallado de la compensación, que abarca diferentes cadenas de suministro de biomasa y diseños técnicos, permitirá a los desarrolladores y sus inversores una mejor comprensión de los rendimientos esperados y los riesgos subyacentes, y ayudará a definir estrategias de mitigación de riesgos. Aunque algunos desarrolladores de proyectos ya han formulado estrategias de abastecimiento de biomasa, la implementación real de estas estrategias aún puede cambiar en reacción a las condiciones futuras del mercado y los requisitos presentados por los inversores. los



El mercado japonés se caracteriza especialmente por un alto nivel de incertidumbre con respecto a los surtidos preferidos de combustible de biomasa, y las partes interesadas deberán desarrollar un profundo conocimiento del mercado y preparar estrategias que abarquen una gama de posibles escenarios de mercado futuros.



A pesar del potencial teórico de aproximadamente 15 millones de toneladas métricas de PKS en Indonesia y Malasia, solo una parte limitada de estos volúmenes estará disponible a largo plazo para satisfacer la demanda de Japón y Corea del Sur. El mercado de PKS experimentará cambios considerables en el futuro; los mayores esfuerzos de movilización de los compradores internacionales en combinación con la logística interna, que a menudo representa un desafío, y el aumento de la demanda interna de PKS como combustible de biomasa, probablemente redunden en aumentos considerables de los precios.


La mayoría de las importaciones de combustible de biomasa a Japón y Corea del Sur deberán venir en forma de pellets de madera industrial o astillas de madera, que en gran parte provienen de la misma base de recursos de fibra. Por lo tanto, antes de definir estrategias de abastecimiento de biomasa a largo plazo, se requiere una comprensión detallada de la disponibilidad de fibra de madera actual y futura en las regiones de suministro potencial, a fin de desarrollar una comprensión clara del riesgo de escasez de fibra y aumentos de precios.



Dichas evaluaciones también deberán considerar la demanda competitiva y las expectativas del mercado de otras industrias que consumen madera, como la pulpa y el papel, y los productos de madera. Por ejemplo, las industrias de pulpa y papel japonesas y chinas, que actualmente importan alrededor de 10 millones de ODMT de astillas de madera por año, podrían desconfiar de la creciente presión de la demanda y su efecto en los mercados internacionales de astillas de madera.



Oportunidad de cadena de suministro




Los desafíos adicionales provienen de los plazos cortos para desarrollar e implementar estrategias de abastecimiento, ya que los proyectos en Japón tienen una ventana de solo tres años desde la recepción de un contrato FIT hasta el inicio de las operaciones. Esto no permite el desarrollo de importantes recursos adicionales de plantaciones forestales, y los compradores deberán competir por la base de recursos existente a corto y mediano plazo. La competencia por las oportunidades de suministro existentes será intensa, y los compradores tendrán que movilizar recursos de más lejos, con los costos de transporte asociados.


Esto no solo podría aumentar los costos de suministro, al menos inicialmente, sino que también podría conducir a huellas de carbono menos favorables, anulando parte del impacto positivo que la bioenergía puede tener sobre las emisiones netas de carbono en el sector energético. También se pueden esperar cancelaciones de proyectos, ya que es probable que los desarrolladores tengan dificultades para asegurar contratos de suministro a largo plazo para los surtidos de biomasa requeridos a niveles de precios asequibles.


La expectativa de aumentos significativos de la demanda en Japón y Corea del Sur ofrece oportunidades interesantes para una variedad de partes interesadas en las cadenas de suministro de pellets de madera y astillas de madera. Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam son atractivas fuentes de suministro donde la capacidad de producción puede expandirse, utilizando una mezcla de madera en rollo proveniente de plantaciones forestales de rápido crecimiento, residuos de industrias procesadoras de madera y otras fuentes de residuos tales como plantaciones de caucho. También se espera que otras regiones, como el Lejano Oriente ruso, el oeste de Canadá, Brasil y Australia, desempeñen papeles importantes como posibles regiones proveedoras, debido a un excedente de biomasa existente y al potencial para el establecimiento de nuevas plantaciones.


Varios desarrolladores de proyectos de bioenergía en Japón y Corea del Sur también han mostrado la intención de invertir aguas arriba, adquiriendo o coinvirtiendo en proyectos existentes de suministro de biomasa, o desarrollando sus propios proyectos totalmente nuevos. Sin embargo, cualquier estrategia de integración ascendente que no cubra toda la cadena de suministro todavía deja el riesgo de aumentar los precios de la materia prima de la biomasa, o incluso la escasez de suministros, lo que podría aumentar la exposición de los inversores al riesgo.


Solo las estrategias completas de integración aguas arriba, similares a las estrategias empleadas por los productores japoneses de pulpa y papel, pueden proporcionar un alto nivel de seguridad de suministro y precio. En cualquier caso, tales emprendimientos requerirán una diligencia debida exhaustiva del proyecto que cubra todos los aspectos de la cadena de suministro, seguida de una sólida estrategia de implementación para asegurar con éxito la financiación.


Los sectores de bioenergía de Japón y Corea del Sur se convertirán en la fuerza motriz detrás de los cambios sustanciales en la dinámica de los mercados internacionales de biomasa, y las partes interesadas tendrán que abordar considerables incertidumbres. Los propietarios de recursos, los proveedores de biomasa y los productores de bioenergía deben desarrollar una sólida comprensión de las tendencias de los precios a corto, mediano y largo plazo para cada surtido de biomasa para evitar acuerdos de suministro de combustible a largo plazo desfavorables o insostenibles.