Mirando hacia el mercado mundial de pellets de aserrín en los próximos tres años

- Feb 25, 2018-

Los mercados mundiales de pélets han aumentado significativamente en la última década, principalmente debido a la demanda del sector industrial. Mientras que los mercados de la calefacción de pellets representan una cantidad significativa de la demanda mundial, esta visión general se centrará en el sector industrial de pellets de madera. QQ截图20180206102623.jpg


El gráfico 1 muestra el pronóstico de FutureMetrics para calentar la demanda de pellets por país


Los mercados de calefacción de pélets han sido desafiados en los últimos años por los bajos costos alternativos del combustible de calefacción (precios del petróleo y el gas) y los inviernos más cálidos que el promedio en América del Norte y Europa. FutureMetrics espera que una combinación de mayores precios del petróleo y políticas de des carbonización regrese el crecimiento de la demanda a la tendencia en el 2020.

Durante los últimos años, el sector industrial de pellets de madera fue tan grande como el sector de pellets de calefacción, y se espera que sea significativamente mayor en la próxima década.


El mercado de pellets de madera industrial está impulsado por la mitigación de las emisiones de carbono y las políticas de generación renovable. Los pellets industriales de madera son un combustible renovable de baja emisión de carbono que sustituye fácilmente al carbón en grandes centrales eléctricas de servicios públicos.

Los pellets se pueden sustituir por carbón de dos maneras, ya sea una conversión completa o co-combustión. Para una conversión completa, una unidad completa en una estación de carbón se convierte de usar carbón a usar pellets de madera. Esto requiere modificaciones en el manejo del combustible, sistemas de alimentación y quemadores. Co-disparo es la combustión de pellets de madera junto con el carbón. En proporciones de cocombustión más bajas, se requieren modificaciones mínimas a las instalaciones existentes de carbón pulverizado. De hecho, en mezclas inferiores (por debajo de alrededor del siete por ciento) de pellets de madera, casi no se requiere ninguna modificación.

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El gráfico 2 muestra la demanda real histórica y el pronóstico de la demanda de FutureMetrics para los mercados de pellets de madera industriales.

La demanda agregada en 2017 se estima en 15.9 millones de toneladas métricas.

Como se muestra en el Gráfico 2, se espera que la demanda en el Reino Unido y la UE se estabilice para 2020. Sin embargo, se espera un gran crecimiento en Japón y Corea del Sur en los años 2020. También esperamos que Canadá y EE. UU. Tengan algunas centrales eléctricas de carbón pulverizado que usen pellets industriales de madera para el año 2025.


Se pronostica que los nuevos proyectos grandes de coproducción y conversión de servicios públicos en Japón, la UE y el Reino Unido y Corea del Sur, y muchos proyectos independientes más pequeños de plantas de energía en Japón, agregarán alrededor de 24 millones de toneladas por año a la demanda actual para 2025. La mayoría de el crecimiento esperado es de Japón y Corea del Sur.


FutureMetrics mantiene una base de datos detallada y específica del proyecto en todos los proyectos que se espera consuman pellets de madera. La mayor parte del suministro de pellets para la nueva demanda planificada en la UE y el Reino Unido ya se ha arreglado con los principales productores existentes. Sin embargo, los mercados de Japón y Corea del Sur ofrecen la oportunidad de una nueva capacidad que, en su mayoría, no está en tramitación a partir de hoy.


Europa e Inglaterra


El crecimiento inicial (2010 al presente) en el sector industrial de pellets de madera provino de Europa occidental y el Reino Unido. Sin embargo, el crecimiento en Europa se está desacelerando y se espera que se estabilice a principios de la década de 2020. El crecimiento restante de la demanda industrial de pellets de madera en Europa vendrá de proyectos en los Países Bajos y el Reino Unido.


La demanda de los servicios públicos holandeses sigue siendo incierta, ya que las plantas de carbón han retrasado las decisiones finales de inversión en torno a modificaciones de cocombustión hasta que se les asegure que sus plantas de carbón podrán continuar operando. La mayoría de los analistas, incluido FutureMetrics, esperan que estos problemas se resuelvan y la demanda holandesa probablemente crezca al menos en 2,5 millones de toneladas por año en los próximos tres o cuatro años. Es posible que la demanda holandesa aumente a hasta 3.5 millones de toneladas por año si las cuatro estaciones de carbón que han recibido subsidios continúan con sus planes.


Dos proyectos en el Reino Unido, la conversión de la central eléctrica de Lynemouth de 400 MW de EPH y la planta de cogeneración de Teeside Greenfield de MGT, actualmente están en marcha o en construcción. Drax anunció recientemente que convertirá una cuarta unidad para funcionar con pellets. Cuántas horas se ejecutará esa unidad en un año no está claro en este momento. Sin embargo, dado que la decisión de inversión se ha tomado, FutureMetrics estima que la unidad 4 consumirá 900,000 toneladas adicionales por año. Cada unidad convertida en la estación Drax puede consumir alrededor de 2,5 millones de toneladas por año si funcionan a plena capacidad durante todo el año. Los proyectos de FutureMetrics suman una nueva demanda probable en Europa e Inglaterra en 6.0 millones de toneladas por año.



Janpan


La demanda de biomasa en Japón está impulsada principalmente por tres componentes de política: el esquema de apoyo de Feed in Tariff (FiT) para energía renovable, estándares de eficiencia de la planta térmica de carbón y objetivos de emisiones de carbono.

El FiT ofrece a los productores de energía independientes (IPP) un precio fijo para la energía renovable durante un período de contrato extendido: 20 años para la energía de biomasa. Actualmente, bajo FiT, la electricidad generada a partir de "madera en general", que incluye pellets, astillas de madera importadas y cáscara de palmiste (PKS), recibe un subsidio de 21 ¥ / kWh, por debajo de 24 ¥ / kWh antes del 30 de septiembre. 2017. Sin embargo, los puntajes de los IPP de biomasa que han recibido FiT más alto se bloquean a esa tasa (alrededor de $ 0.214 / kWh a las tasas de cambio actuales).


El Ministerio de Economía e Industria (METI) de Japón ha producido una llamada "Mejor Mezcla de Energía" para 2030. En ese plan, la energía de biomasa representa el 4.1 por ciento de la producción total de electricidad de Japón en 2030. Esto es equivalente a más de 26 millones toneladas métricas de pellets (si toda la biomasa fueran pellets de madera).


En 2016, METI publicó un documento que describe los estándares de eficiencia de la mejor tecnología disponible (BAT) para plantas térmicas. El documento desarrolla estándares mínimos de eficiencia para generadores de energía. A partir de 2016, solo alrededor de un tercio de la generación de carbón de Japón proviene de plantas que cumplen con el estándar de eficiencia BAT. Una forma de cumplir con la nueva norma de eficiencia es co-encender pellets de madera.


La eficiencia de la planta se calcula normalmente dividiendo la producción de energía por la entrada de energía. Entonces, por ejemplo, si la central usa 100 MWh de energía para producir 35 MWh, esa planta está operando con un 35 por ciento de eficiencia.


METI ha permitido que la entrada de energía proveniente de la cocombustión de biomasa se deduzca de la entrada. Si la misma planta descrita arriba co-dispara 15 MWh de pellets de madera, la eficiencia de la planta bajo el nuevo cálculo sería de 35 MWh / (100 MWh - 15 MWh) = 41.2 por ciento, que está por encima del umbral estándar de eficiencia. FutureMetrics ha calculado el tonelaje de pellets de madera que necesitarán las plantas de energía japonesas para llevar a las plantas de menor eficiencia al cumplimiento en el informe de Perspectivas de Biomasa japonés recientemente publicado por FutureMetrics. El informe contiene datos detallados sobre la demanda esperada de pellets de madera, cáscara de almendra de palma y astillas de madera en Japón y las políticas que están impulsando esa demanda.


El pronóstico de FutureMetrics para la demanda de pellets por parte de los pequeños productores de energía independientes (IPP) es de aproximadamente 4,7 millones de toneladas por año para 2025. Esto se basa en el análisis de aproximadamente 140 IPP que se detallan en la Perspectiva de Biomasa japonesa.


La demanda potencial total en Japón de las centrales eléctricas de servicios públicos y de los IPP podría superar los 12 millones de toneladas por año para 2025.


Corea del Sur


La demanda de pellets industriales de madera en Corea del Sur ha crecido rápidamente en los últimos años, una tendencia que podría continuar durante los próximos años. En 2017, las importaciones de pellets de Corea del Sur fueron de aproximadamente 2,25 millones de toneladas métricas.


Pero el precio de mercado de los REC puede variar significativamente, a diferencia del FiT garantizado en Japón; esto crea un problema difícil para el mercado. La mayoría de los productores de pellets y los prestamistas / inversores de proyectos no se comprometerán con los gastos de capital de una nueva planta de pélets sin un acuerdo de compra a largo plazo. Hasta la fecha, las empresas de servicios públicos de Corea del Sur no han participado en acuerdos de compra a largo plazo. El crecimiento de la demanda ha estimulado el rápido crecimiento de la capacidad de producción en Vietnam para satisfacer las licitaciones de S. Corea. Pero esa demanda ya está empujando los límites de la capacidad de Vietnam de producir gránulos de bajo costo, que se producen principalmente a partir de residuos de la industria de muebles de madera. Es difícil concebir cómo la capacidad de producción de pélets puede mantenerse al ritmo del crecimiento esperado en la demanda de Corea del Sur sin acuerdos a largo plazo. Sin embargo, con el riesgo de caída de los precios de REC, las empresas de servicios públicos de Corea del Sur no pueden participar en acuerdos a largo plazo.


Según los datos de los proyectos de cocombustión y de cocción completa anunciados, se espera que la demanda de Corea del Sur alcance alrededor de nueve millones de toneladas por año para 2024 si los precios de REC siguen siendo lo suficientemente altos para compensar el mayor costo esperado de los pélets como competencia en la región aumenta El mercado de pellets en Corea del Sur ya está apretando. Los precios de las pelets en Vietnam han aumentado de alrededor de $ 95 a $ 133 por tonelada (FOB Vietnam) en los últimos seis meses.


Resumen


Existe un alto grado de confianza en torno al continuo desarrollo de los mercados europeos de pellets industriales. La demanda japonesa, una vez que los proyectos de IPP estén en funcionamiento y las grandes empresas de servicios públicos reciban los beneficios de FiT, también debería ser estable y es probable que crezca según lo previsto. La demanda futura en Corea del Sur es más difícil de estimar debido a la incertidumbre en los precios de las REC. En general, FutureMetrics estima que la nueva demanda potencial de pellets de madera industrial hasta 2025 es superior a 26 millones de toneladas por año.